Autor: u98734

ANÁLISIS SEMANAL DEL MERCADO DE CAFÉ
Por u98734

ANÁLISIS SEMANAL DEL MERCADO DE CAFÉ

¿Cómo sería la rentabilidad de su negocio si usted vendiera o comprara su café al mejor precio posible? Esto se logra con el análisis correcto y oportuno de las variables que determinan el precio interno del café, como el Contrato C y el Dólar. 

Este análisis es una herramienta imprescindible para cualquier persona o negocio en los mercados del café y el complemento perfecto a nuestros entrenamientos. Cada semana recibirá un informe conciso y específico del mercado, que detalla nuestras ideas oportunas, análisis de mercado y opiniones sobre las perspectivas, las tendencias de los precios y los fundamentos del mercado del café, lo cual le preparará para los próximos movimientos más probables del mercado y le dará una enorme ventaja a la hora de saber cuándo efectuar sus coberturas tanto en café como en dólar, o simplemente, saber cuándo comprar o vender su café físico o cualquiera de estas dos variables.

Al suscribirse y beneficiarse de nuestros análisis obtendrá:

    • Acompañamiento personalizado, podrá consultar nuestra opinión del mercado y de cualquier estrategia de cobertura, para aprovechar las oportunidades que se presenten de acuerdo a la operación propia de su negocio.
    • Objetividad al analizar los factores clave, las tendencias críticas y los aspectos más importantes que pueden afectar el precio del café en cualquier parte de la cadena de suministro global.
    • Opiniones independientes, imparciales y perspicaces de los expertos en café más experimentados de la industria.
    • Oportunidad y confiabilidad de la información que analizamos, vista desde un contexto histórico y actual para ayudarle a administrar el riesgo de los precios y tomar decisiones de inversión y/o de cobertura más inteligentes.
    • Análisis de oferta y demanda de los datos publicados por fuentes de datos críticas, desde nuestro punto de vista y el de nuestros contactos personales en la industria.
    • Análisis factorial que incluye luchas laborales, geopolítica, factores climáticos, política comercial y otros eventos que mueven el mercado.
    • Comportamiento del consumidor y patrones de consumo, pronósticos de cosechas ¡y mucho más!
    • ¡Nuevo! Análisis Técnico del Contrato C (Bolsa NY), Dólar y Precio Interno del Café en Vídeo utilizando las metodologías más efectivas para pronosticar precios en el corto y largo plazo.
    • ¡Nuevo! Informe Mensual de los Tropicales: Café, Cacao, Azúcar, Algodón y Jugo de Naranja redactado por Judith Ganes, en el que analiza los aspectos más importantes del grupo de los Commodities Tropicales, contextualizando la coyuntura actual con las perspectivas históricas, con el fin de identificar tendencias clave y puntos de inflexión que te ayudarán a tomar decisiones más informadas en cada uno de estos mercados. Este informe se incluirá sin ningún costo adicional para los suscriptores a nuestro Análisis Semanal del Mercado de Café. Conoce más sobre este informe haciendo clic aquí.

¡Todo en un formato digital y sencillo de leer, que le ahorra tiempo y le ayuda a hacer dinero!

Judith Ganes-Chase Experta y analista de renombre mundial en los mercados de café

“¡Comienza hoy a tomar decisiones comerciales y de inversión más inteligentes!

¡Nuestros Análisis Semanales del Mercado de Café están muy por encima del resto!

“Con nuestro exclusivo Análisis Semanal del Mercado de Café, aprovecha mis 40 años de experiencia analizando el mercado de café a través todos los ciclos alcistas y bajistas que han existido estas casi cuatro décadas” -Judy Ganes.

Las principales compañías de inversión y comercialización de productos básicos, así como las más importantes organizaciones alimentarias y agrícolas a nivel mundial confían en nuestros análisis para comprender los numerosos factores y tendencias críticas, que afectan el precio del café en cualquier punto de la cadena de suministro global.

¡Comienza a poner nuestra experiencia a trabajar para ti hoy!”

Frecuencia: Semanal (mínimo 47 informes por año)
Redactor: Judith Ganes (Análisis Fundamental) / Andrés Agredo (Análisis Técnico)
Idioma: Español

*Suscripción promoción por tiempo limitado (1 a 5 usuarios por suscripción):

Frecuencia de Suscripción Inversión en Pesos Colombianos Inversión en Dólares Americanos
Trimestral $1’739,000 COP

$989,000 COP

 $659 USD

$349 USD
Semestral $3’349,000 COP

$1’619.000 COP

 $1,269 USD

$579 USD
Anual $6’539,000 COP 

$2’490.000 COP

 $2,469 USD

$890 USD

*Precios incluyen IVA.

  • Para realizar el pago en pesos colombianos por Consignación Bancaria en Colombia:
    • a) Cuenta corriente del Banco de Bogotá # 236049615 a nombre de Seguridad Financiera SAS (NIT: 900501849-0). 
    • b) Cuenta de ahorros de Bancolombia # 10272575901 a nombre de Andrés Agredo.

    Para realizar el pago en dólares americanos por Giro Internacional desde el exterior puede ver las Coordenadas Bancarias para Giros Internacionales haciendo clic en el enlace.

    • También puede realizar el pago el pago en dólares americanos mediante PayPal (tarjeta de crédito) haciendo clic en el botón “Paga ahora”.

    Por favor enviar el comprobante a [email protected] junto con sus datos personales o de su negocio para la emisión de su factura.

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SEMINARIO MECANISMOS DE BOLSA EN LA INDUSTRIA CAFETERA
Por u98734

SEMINARIO MECANISMOS DE BOLSA EN LA INDUSTRIA CAFETERA

Si usted o su empresa está en la industria cafetera y quiere mejorar la rentabilidad de su negocio mediante el uso de los instrumentos financieros derivados, este seminario es para usted.

En el seminario aprenderá a proteger su negocio de las fluctuaciones del precio de Bolsa y del Dólar, así como aprovechar las oportunidades que estos mecanismos ofrecen para generar ingresos adicionales. Es una experiencia que los llevará a usted y su negocio al siguiente nivel.

Temas del Seminario:

  1. Introducción a los derivados sobre café: cuáles existen, para qué sirven y cómo se utilizan.
  2. Estrategias básicas para coberturas de riesgo y aplicación práctica.
  3. Estrategias básicas para inversión y aplicación práctica.
  4. Análisis técnico: cuándo comprar y cuándo vender, cómo identificar cambios de tendencia.
  5. Análisis fundamental: qué variables influyen en los precios del café y dólar, cómo leerlas.
  6. Comprendiendo los diferenciales, qué es la curva de futuros y cómo interpretarla.

En el seminario le demostramos:

  • Cómo comprar y vender café a futuro.
  • Cómo hacer un uso más eficiente del capital de trabajo.
  • Cómo proteger el valor del café físico actual y de cosechas futuras contra caídas en los precios.
  • Cómo proteger sus compromisos de venta con entrega futura contra subidas repentinas de precio.
  • Cómo aprovechar los ciclos del mercado para saber cuándo comprar o vender café a futuro. ¡y mucho más!

Duración: 8 horas
Expositor: Andrés Agredo
Idioma: Español

Online: hasta 5 personas / Presencial: hasta 15 personas (gastos adicionales a cargo del beneficiario).

Inversión por grupo: $2’380.000 COP o $849 USD IVA incluido.

  • Para realizar el pago en pesos colombianos por Consignación Bancaria en Colombia:
    • a) Cuenta corriente del Banco de Bogotá # 236049615 a nombre de Seguridad Financiera SAS (NIT: 900501849-0). 
    • b) Cuenta de ahorros de Bancolombia # 10272575901 a nombre de Andrés Agredo.

    Para realizar el pago en dólares americanos por Giro Internacional desde el exterior puede ver las Coordenadas Bancarias para Giros Internacionales haciendo clic en el enlace.

    • También puede realizar el pago el pago en dólares americanos mediante PayPal (tarjeta de crédito).

     

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ENTRENAMIENTO INTENSIVO EN DERIVADOS FINANCIEROS
Por u98734

ENTRENAMIENTO INTENSIVO EN DERIVADOS FINANCIEROS

Si usted o su empresa está en la industria cafetera y quiere dominar los instrumentos financieros derivados para maximizar la rentabilidad de su negocio, este entrenamiento es para usted.

En el entrenamiento adquirirá habilidades avanzadas en el manejo de los mecanismos de Bolsa y aprenderá las estrategias sofisticadas que utilizan los operadores expertos, con las que podrá proteger su negocio de las fluctuaciones adversas del precio de Bolsa y del Dólar, pero también participar de las ganancias cuando estas variables se muevan a su favor. Es una experiencia que los catapultará a usted y su negocio a un nivel de efectividad por encima del promedio.

Temas del Entrenamiento:

  1. Todos los temas del Seminario Mecanismos de Bolsa en la Industria Cafetera, más:
  2. Introducción a las Opciones, que son para qué existen y cómo se utilizan.
  3. Habilidades intermedias en el manejo de Opciones, comprendiendo las Griegas.
  4. Estrategias avanzadas de comercio de Opciones, dominando los diferenciales en Opciones.
  5. Comprendiendo la historia del mercado y cómo reconocer los niveles extremos de precio.
  6. Práctica en vivo en el cálculo, ejecución y administración de una cobertura.

En el entrenamiento le demostramos:

  • Cómo comprar y vender café a futuro mediante el uso de las Opciones.
  • Cómo establecer una banda de “piso y techo” de venta o de compra del café a futuro.
  • Cómo combinar las Opciones y los Futuros para sacares el máximo provecho.
  • Cómo establecer un precio mínimo de venta y precio máximo de compra del café a futuro.
  • Cómo financiar las coberturas y optimizar el uso de su capital. ¡y mucho más!

Duración: 16 horas
Expositor: Andrés Agredo
Idioma: Español

Online: hasta 5 personas / Presencial: hasta 15 personas (gastos adicionales a cargo del beneficiario).

Inversión por grupo: $4’689.000 COP o $1,689 USD IVA incluido.

  • Para realizar el pago en pesos colombianos por Consignación Bancaria en Colombia:
    • a) Cuenta corriente del Banco de Bogotá # 236049615 a nombre de Seguridad Financiera SAS (NIT: 900501849-0). 
    • b) Cuenta de ahorros de Bancolombia # 10272575901 a nombre de Andrés Agredo.

    Para realizar el pago en dólares americanos por Giro Internacional desde el exterior puede ver las Coordenadas Bancarias para Giros Internacionales haciendo clic en el enlace.

    • También puede realizar el pago el pago en dólares americanos mediante PayPal (tarjeta de crédito) haciendo clic en el botón “Paga ahora”.

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PAQUETE ESPECIAL MÁSTER
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PAQUETE ESPECIAL MÁSTER

Si usted o su empresa está en la industria cafetera y quiere obtener el mayor valor agregado por parte de los expertos, a través de nuestros entrenamientos, seminarios, análisis de mercado y un acompañamiento personalizado, en un proceso de todo un año que lo llevará al máximo nivel de efectividad y rentabilidad en su negocio.

El Paquete Especial Máster incluye:

Y adicionalmente,

  • Acompañamiento Personalizado con Judith Ganes y Andrés Agredo.

El propósito es ayudarle a diseñar y ejecutar estrategias efectivas para administrar el riesgo al que su negocio se expone por la fluctuación de los precios internacionales del café y de la tasa de cambio del Dólar, así como proteger y elevar sus márgenes de ganancias.

En el acompañamiento tendrá reuniones personalizadas con Judith Ganes y Andrés Agredo de manera presencial o virtual, para conocer sus necesidades y objetivos, y a partir de allí brindarle sugerencias específicas con el fin de explotar todo el potencial de su negocio.

También podrá preguntar qué opinan Judith y Andrés del mercado en momentos precisos, ya sea desde un punto de vista técnico y/o fundamental, o qué piensan acerca de una estrategia específica que desee aplicar con fines de cobertura o de inversión.

Se realizará de igual manera un seguimiento varias veces durante el año con el fin de evaluar los avances en el proceso, en el desarrollo de su estrategia y en la efectividad de la misma.

Inversión por grupo: cada servicio por separado costaría:

  1. Entrenamiento Intensivo: $4’689,000 COP o $1,689 USD
  2. Análisis Semanal (Grupal Anual): $6’539,000 COP o $2,689 USD
  3. Acompañamiento Personalizado: $3’969,000 COP o $1,500 USD

Para un Total de $15´657,000 COP o $5,878 USD, pero usted los obtendrá por solo

$9’899,000 COP o $3,549 USD! IVA incluido.

*Precios de promoción por tiempo limitado:

Opción 1: Con 16 horas de entrenamiento avanzado. $4’990,000 o $ 1,769 USD IVA Incluido.

Opción 2: Con 8 horas de capacitación básica. $3’790,000 o $ 1,439 USD IVA Incluido.

  • Para realizar el pago por Consignación Bancaria en Colombia: Cuenta corriente del Banco de Bogotá #236049615 a nombre de Seguridad Financiera SAS (NIT: 900501849-0). 
  • Para realizar el pago por Giro Internacional desde el exterior puede ver las Coordenadas Bancarias para Giros Internacionales haciendo clic en el enlace.
  • También puede realizar el pago mediante PayPal (tarjeta de crédito, PSE, etc).

Por favor enviar el comprobante a [email protected] junto con sus datos personales o de su negocio para la emisión de su factura.

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A un Año del Foro Mundial de Productores de Café, ¿Estamos Cumpliendo los Retos?
Por u98734

A un Año del Foro Mundial de Productores de Café, ¿Estamos Cumpliendo los Retos?

En la declaración final de los participantes al Primer Foro Mundial de Productores de Café que se celebró en Medellín el pasado 10 a 12 de Julio de 2017, se señaló a la baja rentabilidad del cultivo del café como la principal preocupación del sector, y se reveló como una de sus causas, los bajos precios internacionales del grano.

Y no es para menos. Según los estudios presentados en el foro, si el precio pagado por la libra de café en los años 80 ($1.20 dólares / libra) se actualiza usando únicamente el Indice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, debería costar hoy día al menos $3,50 dólares, muy por encima de $1,30 dólares, precio al que se cotizaba por los días del foro.

Y como mayores culpables se llevaron a juicio la irracionalidad, especulación -y hasta injusticia- de los mercados financieros, los cuales quizá no reflejan la realidad del mercado físico hoy día.

Pero esa misma irracionalidad, especulación –e injusticia- de los mercados financieros también ha llevado la cotización del café a niveles cercanos a ese “precio justo” de $3,50 dólares -incluso mucho antes del 2017- Por citar algunos ejemplos:

  • En 1986, la libra de café se llegó a cotizar a $2,75 dólares.
  • En 1994, se llegó a cotizar a $2,63 dólares.
  • En 1997, se llegó a cotizar a $3,18 dólares.
  • En 2011, se llegó a cotizar a $3,06 dólares.
  • En 2014, se llegó a cotizar a $2,25 dólares. 

Gráfico de los Futuros de Café, también conocidos como “Contrato C” (1980 – 2018):

Futuros de Café EEUU
Fuente: Investing

Mi pregunta en el foro a los ministros de agricultura fue “¿qué hicimos (los países productores) en esos momentos para fijar precios altos para el futuro y proteger así a nuestras industrias productoras de café contra potenciales caídas en los precios del grano?”

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mencionó en su discurso el “masificar el uso de los instrumentos financieros para las coberturas de riesgo como una parte de la solución al sector cafetero”, aclarando también que los mecanismos de Bolsa “son menos costosos” que los mecanismos directos (como la propuesta de los 5 centavos de dólar añadidos por taza para darlos al productor), y que con ellos se puede “crear una cultura sostenible de gestión de riesgos”. 

Entonces continué con mi pregunta, “¿sus gobiernos están trabajando en alguna iniciativa para educar y capacitar a los productores de café en el uso de estos instrumentos financieros?”, y la respuesta que recibí de parte del Ministro de Agricultura de México fue “tenemos que tener clara la dinámica primeramente, crear confianza y credibilidad entre los productores, entre productores e instituciones, y entre instituciones y gobiernos”. En mi opinión, no vislumbré nada “concreto” y “palpable” para el futuro en esa área, lo cual me preocupó.

Los contratos de futuros de café -que se negocian en Nueva York desde el año 1882- permiten acordar una entrega física de una cantidad estandarizada de café entre un comprador y un vendedor, en una fecha futura y a un precio establecido. En otras palabras, si un productor nota que el precio actual del café que se cotiza en Bolsa es atractivo y rentable para su negocio, puede vender hoy la producción que estima tener a futuro, y protegerse así contra una eventual caída de los precios internacionales del grano.

Bolsa de Futuros

 

¿Hemos utilizado estos mecanismos de Bolsa en el pasado? ¿Los estamos utilizando hoy? ¿Nos vamos a capacitar para utilizarlos y aprovecharlos en el futuro?

Y a diferencia de los contratos “forwards”, que comúnmente ofrecen algunas cooperativas bajo el nombre de “futuros” o “futuritos”, los contratos de futuros se negocian en un mercado centralizado, es decir, dentro de una bolsa organizada y que actúa como Caja de Compensación, lo cual elimina el riesgo de incumplimiento (factor importante que desestimula el uso de los “forwards”), y que además, tanto el comprador como el vendedor pueden deshacerse del contrato simplemente realizando la operación inversa ejecutada al precio que está en ese momento, y asumiendo la ganancia o la pérdida financiera al momento de cierre de la posición en contratos de futuros, la cual contrarresta la ganancia o la pérdida obtenida a la hora de entregar el café físico.

En resumen, la misma irracionalidad y especulación de los mercados financieros que ha llevado el precio del café a niveles tan bajos como para afectar la rentabilidad del caficultor, en el pasado también ha llevado el precio del grano a niveles considerados como justos y atractivos, impulsada ya sea por temores de choques de oferta, o por cualquier otra razón. Y a menos que podamos controlar la madre naturaleza y predecir con certeza el futuro de nuestras cosechas, los choques de oferta volverán a existir, tarde o temprano, y en ese momento seguramente los precios volverán a dispararse.  La pregunta no es entonces ¿volverá a suceder?, sino ¿estaremos preparados para aprovechar la oportunidad?

La volatilidad de los precios internacionales del café seguirá existiendo, gústenos o no, nos parezca justa o no. Darwin dijo “no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapte”, frase aplicable a los negocios, y como la producción de café es un negocio, o adaptamos nuestros negocios a esta realidad, o nos exponemos a dejar de existir.

Es cuestión de aprovechar la oportunidad cuando el precio internacional de nuestro café vuelva a subir, de reconocer que los bajos precios internacionales han sido un problema transitorio, y que es nuestra responsabilidad educarnos y capacitarnos en el manejo de los instrumentos que los mercados financieros ofrecen.

Y eso requiere un enorme esfuerzo –que como buenos colombianos, seguramente seremos capaces- de crear una cultura de ver las oportunidades dentro de cada crisis, de asumir nuestras propias responsabilidades y de cambiar la búsqueda de acciones correctivas por las acciones preventivas.

Si deseas saber más sobre cómo iniciar o continuar tu proceso de capacitación en el uso de los mecanismos de Bolsa para la industria cafetera haz clic aquí. 

Artículo redactado por: Andrés Agredo, 12 de junio de 2018.

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